Stepan vit avec sa chienne quelque part en israël dans une maison isolée près des bois. il écrit chaque jour à son fils yankel, forcé de se cacher à l'autre bout du monde. il dit son espoir de le retrouver et se souvient de l'époque où il contrôlait les palestiniens aux postes-frontières, partagé entre la haine, la honte et la compassion. jusqu'au jour où sa solitude se voit bousculée par un jeune palestinien mystérieux qui lui rend visite et s'attache peu à peu à la chienne.