En 1943, le monde est en guerre mais aux usa la mafia est prospère. après avoir régné sur le trafic d'alcool en floride, joe coughlin a passé la main à son second dion bartolo. joe agit comme conseiller occulte pour les gangsters meyer lansky et lucky luciano. mais un jour, il reçoit la visite d'un gardien de prison qui est porteur d'un terrible message : quelqu'un veut sa peau. troublé par cette mise en garde, joe cherche à découvrir qui est son ennemi. l'enjeu est d'autant plus sérieux qu'une taupe a rencardé la police sur l'existence d'un labo de drogue clandestin...