Par une nuit d'hiver, un blaireau arrive dans la forêt, il est frigorifié et affamé. malgré l'hiver rude et le manque de nourriture, la gentillesse du blaireau attendrit le coeur du renard, de la souris et du lièvre.ils lui apportent le réconfort et un peu de nourriture avant qu'il ne parte sous d'autres cieux. cependant, la tempête redouble d'intensité et les animaux commencent à s'inquiéter pour leur nouvel ami...