de 1920 à 1925, amours impossibles, drames et remises en question bousculent les destins croisés des habitants de la vallée des eaux-claires.
faustine poursuit son métier d'enseignante auprès d'orphelines à angoulême. veuve de denis, la jeune femme ne peut plus masquer son amour pour son ami d'enfance matthieu. ce qui provoque la colère de bertrand giraud, son beau-père et le principal bienfaiteur de l'institution où elle travaille. au moulin du loup, claire doit, elle aussi, faire face à l'adversité quand sa fidèle servante et amie raymonde meurt accidentellement en laissant trois orphelins...
malgré tout, blessures et tourments font jaillir chez claire, faustine et les autres un puissant désir de vie et d'espoir.
la suite de la généreuse saga de la famille roy au cœur des charentes.